Cómo lanzar un broker en solo 3 semanas

Entrevista con Alina Grinvich, líder del equipo de Entrega y Formación de Panda

GC: ¿Cómo logra Panda implementar una solución de corretaje completa para sus clientes en tan poco tiempo?

AG: La respuesta es que llevamos 16 años haciendo esto, así que no hay mucho en esta industria para lo que no estemos preparados o que no hayamos visto. Cada vez que realizamos la entrega de un producto, nuestros clientes aprovechan al máximo esos 16 años de experiencia. En Panda siempre hemos sido una empresa orientada a soluciones, por lo que nuestro principal objetivo es prever cualquier obstáculo que los nuevos clientes puedan encontrar al abrir un broker y tener listas las soluciones para ellos.

En el aspecto tecnológico, nuestros desarrolladores no tienen rival y los productos en sí son extraordinarios. Así que, por supuesto, eso ayuda. Muchos miembros de nuestro equipo son veteranos del sector que conocen este mercado a fondo, y la gama de productos se ha diseñado para ser fácil de integrar y rápida de implementar. Esto es así tanto si está creando un broker desde cero como si es un broker existente que actualiza un sistema concreto.

En sus inicios, Panda se dedicaba a encontrar soluciones tecnológicas elegantes para una industria que todavía estaba en pañales. Me complace decir que, tantos años después, nuestra filosofía orientada a soluciones y a obtener resultados sigue llevando el timón. Por mi parte, mi equipo y yo nos dedicamos a garantizar que nuestros clientes reciban toda la asistencia que necesitan durante el periodo de transición y más allá, y que sientan que toda Panda los respalda, plenamente comprometida con su éxito.

GC: ¿Podría contarnos un poco qué pueden esperar los clientes de Panda en la fase de entrega?

AG: Todos y cada uno de nuestros clientes reciben un portal de entrega totalmente personalizado en el que pueden seguir el progreso de su proyecto específico y mantenerse al día de cualquier información que necesitemos de ellos. La comunicación es clave en esta fase, por lo que el portal es una forma de garantizar que todos estén en sintonía y de ser totalmente transparentes sobre lo que se ha completado hasta el momento, lo que queda por hacer y lo que necesitamos del cliente.

Mi equipo se encarga de mantener el contacto con los clientes en esta fase crucial, guiándolos en determinadas decisiones necesarias para el desarrollo, pero también ayudándoles a comprender la naturaleza de esas decisiones y sus implicaciones más amplias. Una vez que los hemos acercado lo más posible al equipo técnico y el desarrollo se ha completado, nuestra función se extiende a formar a los clientes finales y a sus equipos para que saquen el máximo partido al software que les hemos proporcionado.

GC: Panda se ha ganado la reputación de ser una empresa muy flexible que no rehúye la personalización. ¿Cómo lo consiguen mientras desarrollan una gama de productos estándar tan completa?

AG: No hay dos clientes iguales. Sus planes de negocio, sus procesos internos, sus enfoques y sus objetivos seguramente serán distintos. Lo que Panda hace mejor es traducir esas necesidades en un plan de desarrollo e implementación ejecutable. Nuestros productos se han creado con esto en mente y son lo suficientemente personalizables como para que los responsables de la toma de decisiones de cualquier organización con la que trabajemos vean cómo esos planes de negocio, procesos internos y objetivos se hacen realidad con nuestro software como columna vertebral.

Nos aseguramos de hacer las preguntas correctas desde el principio, y nuestro personal tiene tanta experiencia en la creación de este tipo de negocios que sabe lo que se necesita y cuáles de nuestras herramientas y servicios son los más adecuados para cada tarea.

Creo que si habla con los desarrolladores, le dirían que fue todo el trabajo a medida lo que realmente le dio a la empresa esa valiosa visión panorámica de la industria, sus tendencias y las cambiantes necesidades de los brokers. Sin duda, ha ayudado a orientar a la empresa a lo largo de la evolución de la industria del trading online.

Tanto si busca una solución llave en mano integral como si desea actualizar una configuración existente pieza a pieza, ya lo hemos hecho todo en el pasado, y nuestra nueva línea de productos no hace más que facilitar y agilizar este proceso.

GC: ¿Podría hablarnos de la formación que su departamento ofrece a los clientes de Panda una vez implementados sus nuevos sistemas de corretaje? ¿Hay un número fijo de sesiones? ¿Esta formación se imparte en línea?

AG: A lo largo del proceso de entrega que he descrito, hacemos nuestros deberes y obtenemos una buena comprensión de las expectativas y requisitos del cliente. Cuando este proceso de entrega llega a su fin, mi equipo se encarga de garantizar que el cliente final y los miembros relevantes de su equipo se conviertan en expertos en los productos de Panda.

Para lograrlo, programamos sesiones de formación periódicas en el entorno que resulte más cómodo para nuestros clientes y más propicio para el aprendizaje de sus equipos. Panda se enorgullece de su servicio posventa, por lo que la formación es algo continuo a lo que no nos gusta poner límites. Seguiremos ofreciendo formación durante todo el tiempo que el cliente considere necesario.

Las sesiones de formación en sí son tan flexibles como nuestra gama de productos. Personalizamos la experiencia formativa para asegurarnos de que cada departamento comprenda las nuevas herramientas que tiene a su disposición, y esas herramientas se presentan de una manera adaptada a su flujo de trabajo diario. Por ejemplo, back-office y cumplimiento tendrán un enfoque diferente al de ventas y retención, a pesar de que existe cierta superposición entre los sistemas que estos distintos miembros del equipo utilizarán en sus tareas diarias.

No creemos que un video o una guía escrita sustituyan a un experto en formación en vivo que pueda responder las preguntas a medida que surgen. Por este motivo, salvo que el cliente indique lo contrario, preferimos que nuestros equipos de formación visiten estos brokers en persona para ofrecerles experiencia práctica sobre cómo funciona el software en conjunto como sistema.

Cada proyecto de entrega tiene asignado un experto en formación, que guiará a los equipos correspondientes a través de cada función y posibilidad de nuestro sistema. Además, a medida que evolucionan los sistemas de Panda, ese contacto siempre estará disponible para ayudar con las actualizaciones y cualquier integración futura. Una vez completado el proceso de entrega, los clientes pueden programar sesiones de formación adicionales para sus empleados actuales o nuevos siempre que lo consideren necesario.

GC: ¿Y qué ocurre con los brokers que migran desde sistemas existentes al software de Panda? Debe de ser un proceso de entrega mucho más difícil.

AG: La migración desde otro proveedor a Panda puede parecer una gran complicación a primera vista, pero la clave del éxito, al igual que al crear un broker desde cero, es la comunicación. Hemos completado muchas migraciones exitosas a lo largo de los años y, tecnológicamente, estamos más que preparados para cualquier cosa que podamos encontrar. Además, a medida que nuestra línea de productos crece y evoluciona, el proceso es cada vez más fluido porque desarrollamos soluciones más aplicables a los casos excepcionales. El foco está en comprender el flujo de trabajo organizativo existente del cliente y sugerir mejoras allí donde estamos seguros de que nuestro software le dará una ventaja.

Recientemente nos hemos centrado en la automatización y la IA. Creemos que los avances que hemos logrado en los últimos dos años permiten realmente a un broker pequeño competir con organizaciones mucho más grandes. Estas mejoras han permitido que los equipos de ventas, retención y conversión operen de forma mucho más inteligente y eficiente.

Como parte de nuestro proceso de entrega, nos aseguramos de maximizar el rendimiento de esos equipos aprendiendo cómo trabajan, creando nuevos flujos de trabajo mediante la optimización de sus prácticas diarias y proporcionando herramientas que les ayuden a liberar todo su potencial. Panda se especializa en encontrar los verdaderos puntos débiles no solo de la dirección de la marca, sino también de otros equipos, y con las herramientas adecuadas podemos marcar una diferencia real.

GC: ¿Cuál es su objetivo para el proceso de entrega de Panda y para el rendimiento de su equipo de cara al futuro?

AG: Mi objetivo para el equipo es el progreso a largo plazo y la mejora de la calidad. Creo firmemente que, ampliando nuestras herramientas y estando abiertos a opiniones externas, podemos hacer mucho más para mejorar el flujo de trabajo y la comunicación con las partes interesadas tanto internas como externas. Siempre hay áreas que mejorar y, si estamos atentos y abiertos al cambio, las oportunidades para alcanzar la excelencia son ilimitadas.

La tecnología de Panda es de primer nivel mundial, pero la respaldamos con excelentes equipos de atención al cliente que son expertos en cada uno de los productos y funciones de Panda. Mi objetivo es guiar esta importante área del negocio de Panda y asegurarme de que siempre nos exijamos más y mejoremos continuamente en lo que hacemos.

La fase de entrega puede ser una experiencia difícil porque hay mucho en juego y mucho que hacer bien. Es nuestra responsabilidad que todo transcurra de la forma más fluida y eficiente posible, y mi equipo no dejará piedra sin remover para conseguirlo.