¡Llegó Panda IB Portal!

Gestión avanzada de socios para el broker moderno

Panda CRM es un ecosistema de corretaje y una suite de inteligencia de negocio todo en uno. Da soporte a todos los departamentos de un broker en línea moderno, incluidos marketing, ventas, retención, back-office, cumplimiento y contabilidad, y ofrece a la alta dirección herramientas completas de monitoreo y gestión.

La principal ventaja de Panda CRM frente a la competencia siempre ha sido el carácter integral del producto, que proporciona a los miembros del equipo de todas las áreas de la organización la información que necesitan para desempeñar sus funciones con eficiencia y, al mismo tiempo, les permite compartir datos y coordinarse sin esfuerzo con otros departamentos clave.

Portal de socios IB y afiliados

Esta conectividad y este flujo fluido de información relevante se trasladan también al diseño del nuevo IB Portal de Panda.

Una de las características permanentes del sector del FX/CFD en línea es la enorme importancia de los IB y los afiliados para los volúmenes de los brokers. Para muchas firmas de servicios financieros, los clientes captados por IB y afiliados representan de hecho la mayor parte de los volúmenes negociados.

Por eso los departamentos de afiliados/IB competentes son tan importantes para los brokers, al igual que los sistemas en los que se apoyan para gestionar a los socios externos y ofrecerles el nivel de servicio que necesitan para seguir derivando traders leales a los servicios del broker.

Con este fin, el sistema integrado de gestión de socios multinivel (afiliados e IB) y de reembolsos mantiene la filosofía de Panda CRM de registrar, conectar y hacer accesibles para las partes pertinentes todos los puntos de contacto con el cliente.

La característica clave del portal de socios es su completo registro y conectividad de los puntos de contacto con el cliente. Estos datos permiten a los brokers tomar decisiones informadas, optimizar sus alianzas y maximizar el crecimiento general de su negocio.

El panel del portal de socios IB y afiliados ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para gestionar y monitorear las actividades de los afiliados. Los brokers pueden acceder a informes detallados, métricas de rendimiento y analítica, lo que les proporciona información valiosa sobre la eficacia de sus iniciativas de marketing de afiliados. También pueden crear estructuras de comisiones personalizadas, hacer seguimiento de los pagos y comunicarse eficazmente con sus socios a través del portal.

Gestión de socios

La sección principal de afiliados permite a los miembros del equipo añadir nuevos socios o editar los datos de los afiliados existentes. Desde aquí también pueden añadir comentarios para que los vean otros gestores de afiliados, habilitar el IB Portal para los IB y asignar fácilmente un gestor a un afiliado o a un grupo de afiliados.

El diseño es simple, funcional e intuitivo de navegar, en línea con todos los demás módulos de Panda CRM. La sección principal de afiliados ofrece a los gestores de afiliados acceso a los datos generales de los socios, estén activos o no.

Los afiliados de la base de datos pueden filtrarse en cuatro grupos principales (todos los afiliados, afiliados nuevos/pendientes, afiliados sin asignar y afiliados no aprobados). Además, todos los registros de la base de datos pueden buscarse por nombre, correo electrónico, país, idioma, estado, fecha de alta, persona asignada y afiliado principal, lo que permite a los miembros del equipo encontrar con gran facilidad el registro que necesitan.

Gestión de recursos

La sección de gestión de recursos da acceso al contenido, las creatividades y todos los demás recursos de marketing para uso de afiliados e IB, que pueden ponerse a disposición de partes concretas y asignarse a ellas.

Desde aquí, el contenido localizado o campañas de marketing, ofertas y otras iniciativas específicas pueden ponerse a disposición de determinados afiliados y/o grupos de afiliados.

Esto permite crear, aprobar y desplegar materiales de marketing sin fricciones y de forma continua, además de garantizar que cada socio tenga acceso a las campañas con más probabilidades de éxito en su región o segmento demográfico.

Sección de gestión de pagos

La sección de pagos es donde se encuentran todos los estados, saldos, ganancias y pagos relevantes de los afiliados. Esta área del panel contiene registros completos y totalmente consultables de todas las transacciones relacionadas con los pagos a afiliados/IB, lo que permite una gestión de afiliados sencilla y eficaz, y permite a los gestores de afiliados ofrecer un servicio mejor y más personalizado a sus socios.

Sección de informes

La sección de informes ofrece a los usuarios una visión completa de las transacciones correspondientes a un afiliado o IB específico.

Esto incluye cada operación realizada por los referidos y subafiliados de un socio, con un nivel de detalle granular. Los gestores de afiliados tienen acceso a cada operación individual por número de transacción, hora de apertura, hora de cierre, símbolo, volumen negociado, plan de marketing en el que se encuentra el afiliado y el reembolso promedio generado para el afiliado por cada operación.

Estos datos son de un valor incalculable, ya que proporcionan al gestor de afiliados una comprensión mucho más completa del tipo de negocio que el afiliado envía al broker, y además permiten mejorar con el tiempo las campañas de marketing y otras ofertas para lograr tasas de conversión más altas y generar mayores volúmenes.

La pestaña de informes también contiene un registro completo de todas las transacciones financieras realizadas por los referidos del afiliado, incluidos los depósitos y retiros, los importes y los tipos de moneda, así como los tipos de cuenta específicos utilizados, y una vista de todas las cuentas de subafiliados de un afiliado.

Además, la pestaña de informes ofrece un desglose detallado de los planes de marketing, que son los acuerdos individuales que se establecen con cada socio. Esto se debe a que el panel de afiliados de Panda permite un servicio completamente a medida, en el que los esquemas de remuneración pueden negociarse caso por caso y gestionarse como tales en la plataforma.

Sección de configuración

Por último, la página de configuración es donde tiene lugar toda esta personalización. Permite a los gestores de afiliados crear planes de marketing adaptados a sus clientes, así como editar los existentes.

Un plan de marketing puede constar de varios acuerdos distintos (esquemas de pago) por afiliado (por ejemplo, CPA, CPL, porcentaje del spread, volumen por lote, etc.), con hasta 9 tipos de acuerdo diferentes para elegir.

El sistema también permite varios planes de marketing por afiliado, lo que permite a sus socios segmentar eficazmente sus propios referidos y construir el mejor paquete de remuneración global para ellos.

Un portal para afiliados e IB completamente nuevo

La gran cantidad de datos disponibles para los gestores de afiliados se presenta de una forma mucho más enfocada en el portal de afiliados, diseñado específicamente para IB y afiliados.

El portal les proporciona información al segundo sobre las actividades de sus referidos, sin ningún desfase respecto de la información disponible para los gestores de afiliados. Ambos sistemas están interconectados, y el portal de afiliados presenta los datos de la manera más útil para los afiliados/IB.

Esto incluye datos como registros, primeros depósitos, depósito promedio, ganancias, volúmenes negociados, depósitos totales, retiros totales y depósitos netos, así como estadísticas por país, ganancias diarias y una visualización del informe diario que muestra de un vistazo el rendimiento general del afiliado.