Cree su propio broker: marketing, ventas y retención

**Introducción**

El marketing, las ventas y la retención son, con diferencia, los departamentos más importantes de cualquier broker online. Suponiendo que haya configurado, dotado de personal y equipado correctamente el resto de sus departamentos, estos deberían funcionar como un reloj, a la espera de que lleguen nuevos traders y empiecen a utilizar sus servicios.

Desglose de responsabilidades

Marketing y ventas son los dos departamentos responsables de mantener un flujo constante de nuevos traders. Es probable que su departamento de marketing sea el que tenga el mayor presupuesto de todos y 

el que más influya en los resultados de su empresa. No solo es responsable de ser la cara que su empresa muestra al mundo exterior (sitio web, contenido, redes sociales, publicidad, etc.), sino que también es responsable de construir relaciones sólidas con los afiliados y de crear y mantener el carácter y la imagen de su marca. Los brokers más exitosos del sector han desarrollado marcas que son reconocibles al instante por el público, incluso por personas que no saben nada del trading online ni tienen interés en él.

Puede pensar en marketing como el departamento responsable de la visión de conjunto. Sus ejecutivos de marketing serán responsables de todos los aspectos de la imagen de los espacios de su empresa de cara al cliente. Aquí es donde entran en juego el diseño, el contenido y las campañas de marketing específicas. Sus departamentos de ventas y retención, en cambio, son responsables de aportar el trato personal. Su equipo de ventas estará en contacto con sus traders potenciales, presentándoles sus servicios, ayudándoles con sus problemas y creando una relación con todos los leads que generan las actividades de su departamento de marketing. Tras la conversión, su equipo de retención será responsable de mantener satisfechos a sus clientes y de construir con ellos relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas.

Requisitos tecnológicos

Para que su departamento de marketing no trabaje a ciegas y no derroche dinero en campañas sin éxito, necesitará potentes sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

y de información de marketing. Como se mencionó anteriormente, es muy probable que su departamento de marketing tenga el mayor presupuesto de su organización, por lo que optimizar las actividades de marketing y

asegurarse de que se pueda hacer seguimiento y monitorear su eficacia es clave. Uno de los mayores puntos débiles de los brokers online es no lograr hacerlo bien. A menudo esto se debe a que un broker ha seleccionado componentes tecnológicos incompatibles entre sí o que requieren soluciones alternativas complicadas y que consumen mucho tiempo.

La importancia de los CRM

Su CRM es la pieza de tecnología de back-end más importante que su broker adquirirá jamás. Insistimos en esto a las startups que asesoramos porque hemos visto muchísimos problemas que comienzan con sistemas CRM inadecuados, obsoletos o incompatibles. Piénselo así: su CRM es el centro neurálgico de su broker. Es el único software al que necesitarán acceder casi todos sus departamentos.

-Back-office y contabilidad lo necesitan para hacer seguimiento de los clientes entrantes, asegurarse de que sus documentos sean correctos y estén actualizados, y procesar las solicitudes de depósito y retiro.

-Atención al cliente accederá a él habitualmente para consultar el historial de los clientes y verificar las comunicaciones que su empresa ha mantenido con ellos.

-Cumplimiento necesita acceso a los documentos KYC/AML almacenados en su CRM, así como a sus capacidades de generación de informes.

-Su departamento de finanzas necesitará utilizarlo para hacer seguimiento de las relaciones de su empresa con los proveedores de servicios de pago (PSP) con los que trabaja.

-Por último, su alta dirección lo necesitará por la visión de conjunto que ofrece sobre la eficiencia con la que cada departamento cumple sus funciones.

Dicho esto, un buen CRM demuestra realmente su valor en lo que puede ofrecer a sus equipos de marketing, ventas y retención. Su CRM debería poder hacer seguimiento de todos los leads entrantes en todas las etapas de sus distintos embudos de conversión. Debería poder gestionar las campañas de su departamento de marketing, monitorear su eficacia y permitir a sus equipos discernir la calidad de los leads que generan. Una vez recibidos, su CRM debería poder crear flujos de trabajo que permitan a su equipo de ventas atender primero los leads más urgentes, aumentando así sus conversiones. Sin estas funciones clave, todos los demás departamentos pueden hacer su trabajo, pero marketing, ventas y retención trabajan a ciegas.

Panda CRM

Como empresa de desarrollo a medida, hemos adquirido mucha experiencia creando soluciones personalizadas basadas en las solicitudes de nuestros clientes. También nos han llamado a menudo para resolver muchos de los problemas que encuentran los brokers al utilizar sistemas CRM inadecuados que no funcionan bien con el resto de sus tecnologías. Era un problema tan recurrente que decidimos resolverlo de una vez por todas creando el nuestro propio.

Panda CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes diseñado específicamente para los brokers online modernos. No solo realiza todas las funciones descritas anteriormente, sino que también se sincroniza perfectamente con el resto de nuestros productos, garantizando que sus equipos puedan coordinarse sin esfuerzo y atender a sus traders de forma rápida, eficiente y basada en datos.

Con Panda CRM, puede crear árboles jerárquicos que mapean toda la estructura de su organización y asignar distintos permisos a los distintos miembros del personal. También puede generar informes detallados por departamento o informes completos para su alta dirección. Para sus equipos de ventas y retención, puede crear tablas de clasificación actualizadas que fomenten una competencia sana al mostrar a los mejores en distintos periodos de tiempo. Realmente cambia las reglas del juego y hay que verlo en acción para creerlo.

Acompáñenos en la Parte 4, donde explicaremos por qué ciertas relaciones con bancos, procesadores de pagos, afiliados e IB son cruciales para el éxito de un broker online moderno.

También puede ponerse en contacto ahora mismo con uno de nuestros success managers para una presentación más personalizada de lo que ofrecemos.

Continúe leyendo en la Parte 4.